Gestion de patrimoine

Nous vous proposerons de réaliser un audit complet de votre situation familiale et patrimoniale en vue de vous conseiller sur les meilleures choix à effectuer pour répondre à vos demandes en matières de transmission, de protection, de revenus.

Nous intervenons pour toute question :

De protection (pour vous, votre conjoint, vos enfants), et notamment pour les problématiques liées aux familles recomposées
D’organisation de la transmission de votre patrimoine, la mise en place de structures sociétaires (société civile immobilière, holding patrimoniale) en fonction de vos objectifs spécifiques.
D’anticipation sur la transmission de votre patrimoine personnel (donation, donation-partage, donation trans-générationnelle) ou professionnel (Pacte Dutreil)
De démembrement de propriété avec réserve d'usufruit, conseil pour la mise en place de contrat d'assurance-vie

Expertises

L'ÉQUIPE DÉDIÉE

Madame Juliette MONASTERIO

Collaboratrice Juriste

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Maître Sylvie PALLOT

Notaire

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ACTUALITÉS EN GESTION DE PATRIMOINE

SUCCESSIONS - La personne morale peut constituer une personne interposée impliquant la non-déduction des dettes qui leur sont consenties au passif successoral et à l’ISF | LE MAG JURIDIQUE

Publié le : 10/12/2025 10 décembre déc. 12 2025 10h45 10 45

NOTAIRES / Succession / Donation

SUCCESSIONS - La personne morale peut constituer une personne interposée impliquant la non-déduction des dettes qui leur sont consenties au passif successoral et à l’ISF | LE MAG JURIDIQUE

Un défunt laisse pour lui succéder ses enfants ainsi que deux petits-enfants en représentation d’un enfant prédécédé. Le de cujus était associé gérant d’une SCI dont il détenait...

Le préciput échappe définitivement au droit de partage

Publié le : 27/11/2025 27 novembre nov. 11 2025 17h20 17 20

NOTAIRES / Succession / Donation

Le préciput échappe définitivement au droit de partage

À la suite du décès de son époux en 2015, l’épouse survivante exerce la clause de préciput stipulée dans son contrat de mariage et procède à un prélèvement sur la communauté. L’...

Frais bancaires lors d’une succession : ce qui change à partir du 13 novembre

Publié le : 13/11/2025 13 novembre nov. 11 2025 10h57 10 57

NOTAIRES / Succession / Donation

Frais bancaires lors d’une succession : ce qui change à partir du 13 novembre

Un décret publié au Journal officiel du 14 août 2025 fixe un plafond concernant les frais qu’une banque peut vous réclamer lors de la clôture du compte d’un défunt. Des cas de g...

La notification du titre du créancier n’est pas une formalité substantielle en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net !

Publié le : 05/11/2025 05 novembre nov. 11 2025 15h10 15 10

NOTAIRES / Succession / Donation

La notification du titre du créancier n’est pas une formalité substantielle en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net !

L’acceptation à concurrence de l’actif net offre à l’héritier la possibilité d’accepter une succession tout en étant assuré que le passif n’excédera pas l’actif successoral...