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Gestion de patrimoine

Nous vous proposerons de réaliser un audit complet de votre situation familiale et patrimoniale en vue de vous conseiller sur les meilleures choix à effectuer pour répondre à vos demandes en matières de transmission, de protection, de revenus.

Nous intervenons pour toute question : 
  • De protection (pour vous, votre conjoint, vos enfants), et notamment pour les problématiques liées aux familles recomposées
  • D’organisation de la transmission de votre patrimoine, la mise en place de structures sociétaires (société civile immobilière, holding patrimoniale) en fonction de vos objectifs spécifiques.
  • D’anticipation sur la transmission de votre patrimoine personnel (donation, donation-partage, donation trans-générationnelle) ou professionnel (Pacte Dutreil)
  • De démembrement de propriété avec réserve d'usufruit, conseil pour la mise en place de contrat d'assurance-vie
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L'ÉQUIPE DÉDIÉE

ACTUALITÉS EN GESTION DE PATRIMOINE

Frais bancaires lors d’une succession : ce qui change à partir du 13 novembre

Publié le : 13/11/2025 13 novembre nov. 11 2025 10h57 10 57
NOTAIRES / Succession / Donation
Frais bancaires lors d’une succession : ce qui change à partir du 13 novembre
Un décret publié au Journal officiel du 14 août 2025 fixe un plafond concernant les frais qu’une banque peut vous réclamer lors de la clôture du compte d’un défunt. Des cas de g...
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La notification du titre du créancier n’est pas une formalité substantielle en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net !

Publié le : 05/11/2025 05 novembre nov. 11 2025 15h10 15 10
NOTAIRES / Succession / Donation
La notification du titre du créancier n’est pas une formalité substantielle en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net !
L’acceptation à concurrence de l’actif net offre à l’héritier la possibilité d’accepter une succession tout en étant assuré que le passif n’excédera pas l’actif successoral...
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Propriété foncière : la Cour de cassation ressuscite le décret du 28 août 1792

Publié le : 30/10/2025 30 octobre oct. 10 2025 17h43 17 43
NOTAIRES / Succession / Donation
Propriété foncière : la Cour de cassation ressuscite le décret du 28 août 1792
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant, tant sur le plan du droit de la propriété que sur le plan historique...
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Succession : faut-il laisser tomber l'assurance vie après 70 ans ?

Publié le : 15/10/2025 15 octobre oct. 10 2025 12h10 12 10
NOTAIRES / Succession / Donation
Succession : faut-il laisser tomber l'assurance vie après 70 ans ?
Si la fiscalité de l’assurance vie en matière de transmission est très attractive avant 70 ans, continuer d’y placer son épargne passé cet âge n’est pas dénué de tout intérêt...
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Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?

Publié le : 09/10/2025 09 octobre oct. 10 2025 07h02 07 02
NOTAIRES / Succession / Donation
Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?
Dans le but de débloquer le foncier resté trop longtemps en indivision, une proposition de loi récente vise à généraliser les conventions d’indivision. Ces dernières permettent...
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