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Gestion de patrimoine

Nous vous proposerons de réaliser un audit complet de votre situation familiale et patrimoniale en vue de vous conseiller sur les meilleures choix à effectuer pour répondre à vos demandes en matières de transmission, de protection, de revenus.

Nous intervenons pour toute question : 
  • De protection (pour vous, votre conjoint, vos enfants), et notamment pour les problématiques liées aux familles recomposées
  • D’organisation de la transmission de votre patrimoine, la mise en place de structures sociétaires (société civile immobilière, holding patrimoniale) en fonction de vos objectifs spécifiques.
  • D’anticipation sur la transmission de votre patrimoine personnel (donation, donation-partage, donation trans-générationnelle) ou professionnel (Pacte Dutreil)
  • De démembrement de propriété avec réserve d'usufruit, conseil pour la mise en place de contrat d'assurance-vie
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L'ÉQUIPE DÉDIÉE

ACTUALITÉS EN GESTION DE PATRIMOINE

La loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes est promulguée !

Publié le : 23/04/2026 23 avril avr. 04 2026 15h01 15 01
NOTAIRES / Succession / Donation
La loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes est promulguée !
La loi précitée a vocation à simplifier deux pans du droit : la gestion des successions vacantes et la sortie de l’indivision...
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Nouvelle loi en vue de simplifier la sortie de l’indivision successorale

Publié le : 16/04/2026 16 avril avr. 04 2026 13h29 13 29
NOTAIRES / Succession / Donation
Nouvelle loi en vue de simplifier la sortie de l’indivision successorale
Attendue à plus d’un titre, un projet de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale et la gestion des successions vacantes a été définitivement adopté ce 26...
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Question de la reconnaissance en France d’un jugement suisse liquidant une succession vacante

Publié le : 08/04/2026 08 avril avr. 04 2026 12h13 12 13
NOTAIRES / Succession / Donation
Question de la reconnaissance en France d’un jugement suisse liquidant une succession vacante
Le règlement Successions, selon lequel un État membre peut appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire appartenant à une succession vacante...
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Assurance vie : dénouement du contrat, unités de compte et prélèvements sociaux, le Conseil d’Etat se prononce sur la question du redevable

Publié le : 19/03/2026 19 mars mars 03 2026 09h29 09 29
NOTAIRES / Succession / Donation
Assurance vie : dénouement du contrat, unités de compte et prélèvements sociaux, le Conseil d’Etat se prononce sur la question du redevable
En assurance-vie, les prélèvements sociaux ne sont pas acquittés au même moment selon le support : Sur les unités de compte, ils n’étaient pas payés annuellement : ils deviennen...
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Dons aux associations : à quelle réduction d’impôt avez-vous droit ?

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026 18h06 18 06
NOTAIRES / Succession / Donation
Dons aux associations : à quelle réduction d’impôt avez-vous droit ?
Le saviez-vous ? Les dons au profit des associations peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant varie selon l’association choisie. On vous dit t...
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