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Gestion de patrimoine

Nous vous proposerons de réaliser un audit complet de votre situation familiale et patrimoniale en vue de vous conseiller sur les meilleures choix à effectuer pour répondre à vos demandes en matières de transmission, de protection, de revenus.

Nous intervenons pour toute question : 
  • De protection (pour vous, votre conjoint, vos enfants), et notamment pour les problématiques liées aux familles recomposées
  • D’organisation de la transmission de votre patrimoine, la mise en place de structures sociétaires (société civile immobilière, holding patrimoniale) en fonction de vos objectifs spécifiques.
  • D’anticipation sur la transmission de votre patrimoine personnel (donation, donation-partage, donation trans-générationnelle) ou professionnel (Pacte Dutreil)
  • De démembrement de propriété avec réserve d'usufruit, conseil pour la mise en place de contrat d'assurance-vie
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L'ÉQUIPE DÉDIÉE

ACTUALITÉS EN GESTION DE PATRIMOINE

Propriété foncière : la Cour de cassation ressuscite le décret du 28 août 1792

Publié le : 30/10/2025 30 octobre oct. 10 2025 17h43 17 43
NOTAIRES / Succession / Donation
Propriété foncière : la Cour de cassation ressuscite le décret du 28 août 1792
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant, tant sur le plan du droit de la propriété que sur le plan historique...
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Succession : faut-il laisser tomber l'assurance vie après 70 ans ?

Publié le : 15/10/2025 15 octobre oct. 10 2025 12h10 12 10
NOTAIRES / Succession / Donation
Succession : faut-il laisser tomber l'assurance vie après 70 ans ?
Si la fiscalité de l’assurance vie en matière de transmission est très attractive avant 70 ans, continuer d’y placer son épargne passé cet âge n’est pas dénué de tout intérêt...
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Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?

Publié le : 09/10/2025 09 octobre oct. 10 2025 07h02 07 02
NOTAIRES / Succession / Donation
Vers l’obligation d’établir des conventions d’indivision ?
Dans le but de débloquer le foncier resté trop longtemps en indivision, une proposition de loi récente vise à généraliser les conventions d’indivision. Ces dernières permettent...
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Opposition entre héritiers sur les obsèques : le juge privilégie la volonté exprimée du défunt

Publié le : 18/09/2025 18 septembre sept. 09 2025 08h00 08 00
NOTAIRES / Succession / Donation
Opposition entre héritiers sur les obsèques : le juge privilégie la volonté exprimée du défunt
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, toute personne capable peut régler les conditions de ses funérailles. À défaut de dispositions expresses du défunt, il appartien...
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Article 922 du Code civil : la valeur des biens doit être fixée au décès

Publié le : 11/09/2025 11 septembre sept. 09 2025 16h34 16 34
NOTAIRES / Succession / Donation
Article 922 du Code civil : la valeur des biens doit être fixée au décès
En matière successorale, l’ancien article 922 du Code civil fixe les règles de détermination de la quotité disponible et de la réduction des libéralités excessives. Le calcul s’...
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