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Gestion de patrimoine

Nous vous proposerons de réaliser un audit complet de votre situation familiale et patrimoniale en vue de vous conseiller sur les meilleures choix à effectuer pour répondre à vos demandes en matières de transmission, de protection, de revenus.

Nous intervenons pour toute question : 
  • De protection (pour vous, votre conjoint, vos enfants), et notamment pour les problématiques liées aux familles recomposées
  • D’organisation de la transmission de votre patrimoine, la mise en place de structures sociétaires (société civile immobilière, holding patrimoniale) en fonction de vos objectifs spécifiques.
  • D’anticipation sur la transmission de votre patrimoine personnel (donation, donation-partage, donation trans-générationnelle) ou professionnel (Pacte Dutreil)
  • De démembrement de propriété avec réserve d'usufruit, conseil pour la mise en place de contrat d'assurance-vie
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L'ÉQUIPE DÉDIÉE

ACTUALITÉS EN GESTION DE PATRIMOINE

Assurance vie : quels délais pour recevoir le capital ?

Publié le : 21/08/2025 21 août août 08 2025 15h36 15 36
NOTAIRES / Succession / Donation
Assurance vie : quels délais pour recevoir le capital ?
Un assureur ne respectant pas certains délais s’expose à de fortes pénalités car le taux d’intérêt légal est actuellement fixé à 6,65%...
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Donation: quelle est cette nouvelle obligation administrative qui a finalement été reportée?

Publié le : 09/07/2025 09 juillet juil. 07 2025 16h10 16 10
NOTAIRES / Succession / Donation
Donation: quelle est cette nouvelle obligation administrative qui a finalement été reportée?
La déclaration papier des dons manuels et des dons de sommes d'argent reste autorisée en France. La date limite du 1er juillet 2025 n'est finalement plus d'actualité...
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Donation - transmission : la stratégie intergénérationnelle gagnante

Publié le : 03/07/2025 03 juillet juil. 07 2025 10h27 10 27
NOTAIRES / Succession / Donation
Donation - transmission : la stratégie intergénérationnelle gagnante
Face à des enfants déjà installés et à des petits-enfants confrontés aux coûts croissants de la vie, sauter une génération lors de la transmission patrimoniale devient une strat...
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Une proposition de loi contre les généalogistes indélicats

Publié le : 25/06/2025 25 juin juin 06 2025 13h35 13 35
NOTAIRES / Succession / Donation
Une proposition de loi contre les généalogistes indélicats
Le Sénat vient de déposer une proposition de loi visant à encadrer les pratiques des généalogistes successoraux. Le texte, porté par Isabelle Florennes, la vice-présidente MoDem...
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Clause de préciput : le prélèvement du conjoint survivant n’est pas une opération de partage

Publié le : 11/06/2025 11 juin juin 06 2025 08h41 08 41
NOTAIRES / Succession / Donation
Clause de préciput : le prélèvement du conjoint survivant n’est pas une opération de partage
Le prélèvement préciputaire prévu par l’article 1515 du Code civil permet à un époux, survivant, de prélever certains biens de la communauté avant tout partage, selon des modali...
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